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新华保险※电子化回访常见问题解析(一)

发布时间:2023-08-11 09:37:28 来源:新华保险 作者:hybxxh

为更好地帮助团队了解电子化回访,新华保险河源中心支公司客服中心伙伴们整理了一些操作电子化回访中遇到的常见问题,及相关问题如何处理方法,快来看看吧!!!

查询不到可回访保单,产生该问题的原因汇总如下:

原因1:保单下发了不成功件

不成功件保单需中支回复系统,分公司审核后,方可再次进行回访。

原因2:投保险种无需回访

并非所有的保单都需要参与回访。新契约保单回访范围是合同期限一年以上或合同期限一年,有保证续保条款的新投保保单。

原因3:回执签收日期为空

客户保单承保后,回执签收日期成功对接至核心系统,回访系统获取信息后才能参与回访。

原因4:保单未进入犹豫期

为防止产生犹豫期外回访保单,保单进入犹豫期后,方可进行回访。

原因5:所输信息与证件不一致

保单查询界面所输入客户信息与证件不一致,如输入的投保人姓名有错别字、证件号有空格等。

 

收不到验证码?

请参照以下步骤进行核实:

  1. 核实投保时客户留存手机号是否正确,是否为常用号码。

  2. 手机号发生变化,需反馈电话中心进行系统内更新号码后再回访

  3. 核实客户手机有无拦截、黑名单等。

  4. 核实客户是否投保了多张保单留存电话不一致。

    注意事项:电子化回访需投保人本人操作并亲笔签字,严禁代操作

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